スパイ姉弟は留学生として学校に潜入し、一躍校内の人気者に。高校生と言い張るにはだいぶ無理があるような気がしますが。ともかくドジっこなギャグ要員であることには変わらず。一方の千波美は、園美のツテで九条財閥傘下の研究所を借り切って、光太郎と本格的な体質調査。光太郎のために尽くす園美は健気で、千波美との距離も縮まり3人仲良くなってきたなあと思いきや、千波美は由真の何気ない一言に激しく取り乱し。三角関係再燃？
作監と原画に沼田誠也。基本的にはお行儀良くやってますが、終盤のマジック前口上シーンは、久々に沼田らしさのよく出た作画でした。
